En Costa Rica, esta figura ha ganado popularidad por su confiabilidad y flexibilidad.

Sin embargo, antes de decidir si es la opción adecuada para ti, es importante considerar varios aspectos.

¿Qué es un Fideicomiso Testamentario en Costa Rica?

El fideicomiso testamentario es un contrato en el que el fideicomitente transfiere sus bienes a un fideicomiso gestionado por un fiduciario.

Este fiduciario es el responsable de administrar los bienes según las instrucciones del fideicomitente, las cuales solo se ejecutarán después de su fallecimiento.

Ventajas del Fideicomiso Testamentario

• Confidencialidad: A diferencia de un testamento tradicional, el fideicomiso no pasa por el proceso de sucesión pública, lo que garantiza una mayor privacidad.
• Rapidez en la distribución: Los bienes en un fideicomiso se pueden distribuir de manera más rápida y eficiente, evitando demoras que a menudo acompañan a los procesos de sucesión.
• Flexibilidad: El fideicomitente puede establecer condiciones específicas para la administración y distribución de los bienes, adaptándose a las necesidades de los beneficiarios.

Desventajas del Fideicomiso Testamentario

A pesar de sus beneficios, existen algunas desventajas a considerar:

• Costo: Establecer y mantener un fideicomiso testamentario puede ser costoso debido a los honorarios del fiduciario y otros gastos administrativos.
• Pérdida de control: Una vez que los bienes son transferidos al fideicomiso, el fideicomitente ya no tiene control directo sobre ellos. La administración queda en manos del fiduciario.
• Complejidad legal: Crear un fideicomiso testamentario implica una serie de procedimientos legales que pueden ser complicados y requieren asesoría especializada.

Alternativas al Fideicomiso Testamentario

Para aquellos que buscan mantener el control total de sus bienes hasta el último día de vida, existen otras opciones:

• Testamento tradicional: Aunque menos privado y más lento, permite al testador mantener el control total de sus bienes mientras esté vivo.
• Donaciones en vida: Permiten transferir bienes antes de fallecer, aunque también pueden implicar consideraciones fiscales y de control.
• Poderes de administración: Otorgar poderes a terceros para gestionar bienes específicos sin transferir la propiedad puede ser una opción intermedia.

¿Es el Fideicomiso Testamentario la Mejor Opción para Ti?

La decisión de optar por un fideicomiso testamentario depende de tus circunstancias personales, necesidades y deseos.

Si valoras la privacidad, la eficiencia en la distribución de tus bienes y estás dispuesto a asumir los costos y la pérdida de control, puede ser una excelente opción.

Sin embargo, si prefieres mantener el control total de tus bienes hasta el final, podrías considerar otras alternativas.

Fideicomiso Testamentario en Costa Rica

El fideicomiso testamentario en Costa Rica ofrece una forma confiable y flexible de manejar la distribución de tus bienes después de tu fallecimiento.

Sin embargo, es esencial sopesar sus ventajas y desventajas, y considerar todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión.

En BGA Abogados, estamos aquí para asesorarte y ayudarte a tomar la mejor decisión para tu situación particular.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un fideicomiso testamentario?

Un fideicomiso testamentario es un contrato en el que una persona transfiere sus bienes a un fideicomiso gestionado por un fiduciario, quien administrará y distribuirá esos bienes según las instrucciones del fideicomitente tras su fallecimiento.

¿Cuáles son las ventajas de un fideicomiso testamentario?

Las principales ventajas incluyen mayor confidencialidad, rapidez en la distribución de bienes y flexibilidad para establecer condiciones específicas de administración y distribución.

¿Cuáles son las desventajas de un fideicomiso testamentario?

Entre las desventajas se encuentran el costo asociado a la creación y mantenimiento del fideicomiso, la pérdida de control sobre los bienes y la complejidad legal del proceso.

¿Existen alternativas al fideicomiso testamentario?

Sí, entre las alternativas se encuentran el testamento tradicional, las donaciones en vida y los poderes de administración, cada uno con sus propias ventajas y desventajas.

¿Cómo puedo decidir si un fideicomiso testamentario es adecuado para mí?

Es importante evaluar tus circunstancias personales, necesidades y deseos, y considerar tanto las ventajas como las desventajas del fideicomiso testamentario.

Consultar con un abogado especializado puede ayudarte a tomar la mejor decisión.

En BGA Abogados, estamos listos para brindarte la asesoría que necesitas en el procesos sucesorios.

¡Contáctanos hoy para una consulta personalizada y descubre cómo podemos ayudarte a planificar tu futuro!

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Vamos a desglosar esta situación para aclarar cualquier duda.

¿Qué es un Embargo?

Un embargo es un proceso legal por el cual se retienen bienes o dinero de una persona para satisfacer una deuda. En Costa Rica, como en muchos otros lugares, este proceso es relativamente común cuando alguien no puede pagar sus deudas.

¿Una Herencia Puede Ser Embargada en Costa Rica?

La respuesta corta es sí, pero con matices. Según Benjamín Gutiérrez, si una persona tiene deudas con procesos judiciales y recibe una herencia, esta puede ser embargada. Sin embargo, hay detalles importantes que considerar.

Momento del Embargo

El momento en que una herencia puede ser embargada es crucial. Mientras los bienes de la herencia no hayan sido traspasados al nombre del heredero, estos no pueden ser embargados. Es decir, si aún no se ha formalizado el proceso de herencia, los bienes permanecen protegidos del embargo.

Transferencia del Derecho Hereditario

Una estrategia que podría considerar alguien con deudas es transferir su derecho hereditario a otra persona. De esta manera, se evita que los bienes heredados entren directamente en su patrimonio y se vuelvan susceptibles de embargo. Esto debe hacerse antes de que los bienes sean formalmente transferidos al nombre del heredero.

Deudas del Testador

Otra situación a considerar es si el testador (la persona que deja la herencia) tiene deudas. Antes de repartir la herencia, las deudas del testador deben ser pagadas. Esto significa que si el testador deja bienes pero también deudas, los bienes pueden ser utilizados para pagar esas deudas antes de ser distribuidos a los herederos.

Complicaciones del Patrimonio

Una vez que los bienes de la herencia entran al patrimonio del heredero, se vuelven susceptibles de embargo si este tiene deudas. En palabras de Benjamín Gutiérrez, «si tengo muchas deudas en el momento que entre el patrimonio me van a complicar».

Esto significa que una vez que la herencia es oficialmente parte del patrimonio del heredero, puede ser utilizada para satisfacer las deudas existentes.

Recomendaciones

Para evitar complicaciones, lo recomendable es actuar antes de que los bienes sean transferidos al nombre del heredero. Transferir el derecho hereditario a otra persona o manejar el proceso con un abogado especializado puede ser una buena estrategia para proteger los bienes heredados.

¿Se Puede Embargar una Herencia en Costa Rica?

En resumen, una herencia en Costa Rica puede ser embargada si el heredero tiene deudas, pero esto solo sucede una vez que los bienes han sido transferidos a su nombre. Mientras los bienes permanezcan sin traspasar, están protegidos del embargo.

Es importante tomar medidas proactivas y considerar la asesoría legal para manejar adecuadamente esta situación y proteger los bienes heredados.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es un embargo?

Un embargo es un proceso legal mediante el cual se retienen bienes o dinero de una persona para satisfacer una deuda.

¿Cuándo puede ser embargada una herencia?

Una herencia puede ser embargada una vez que los bienes han sido formalmente transferidos al nombre del heredero.

¿Qué puedo hacer para evitar que embarguen mi herencia?

Una opción es transferir el derecho hereditario a otra persona antes de que los bienes sean traspasados a tu nombre.

¿Las deudas del testador afectan la herencia?

Sí, las deudas del testador deben ser pagadas antes de que la herencia sea distribuida a los herederos.

¿Debo buscar ayuda legal para manejar una herencia si tengo deudas?

Sí, es recomendable buscar asesoría legal para manejar adecuadamente el proceso y proteger los bienes heredados de un posible embargo.

¿Tienes dudas o necesitas ayuda con un proceso sucesorio?

Contacta a BGA Abogados Costa Rica, expertos en procesos sucesorios. ¡Estamos aquí para ayudarte!

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El Traspaso de Propiedades por Donación puede abarcar tanto bienes muebles como inmuebles y puede realizarse en vida del donante (intervivos) o para después de su muerte (mortis causa).

En el contexto de la sucesión patrimonial intervivos, la donación se presenta como una herramienta efectiva para la planificación y distribución de los bienes antes del fallecimiento del donante. Este método permite al donante decidir con precisión cómo se distribuirá su patrimonio, evitando posibles disputas entre herederos y asegurando que sus deseos se cumplan en vida.

Además, la donación intervivos puede incluir cláusulas que protejan al donante, como la reserva de usufructo vitalicio, que le permite seguir disfrutando del bien donado mientras vive.

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El objetivo de este artículo es ofrecer una visión comprensiva sobre el Traspaso de Propiedades por Donación en Costa Rica, destacando sus ventajas y procedimientos legales. Asimismo, se abordará la figura del usufructo vitalicio, una opción que ofrece seguridad y protección a los donantes, especialmente a los adultos mayores.

Finalmente, se discutirá la posibilidad de revocar una donación por ingratitud del donatario, un mecanismo legal importante para proteger los intereses del donante.

Este análisis está basado en el marco normativo del Código Civil costarricense y en la doctrina relevante, proporcionando una guía práctica y legal para aquellos interesados en utilizar la donación de propiedades como un medio de sucesión patrimonial.

Concepto y Regulación de la Donación (en Costa Rica)

La donación, según el Código Civil de Costa Rica, es un contrato mediante el cual una persona (el donante) transfiere a otra (el donatario) la propiedad de un bien de manera gratuita. Este acto se formaliza generalmente ante notario mediante una escritura pública y es esencialmente una expresión de liberalidad del donante, quien decide traspasar parte de su patrimonio sin recibir nada a cambio.

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Existen dos tipos principales de donaciones: intervivos y mortis causa.

La donación intervivos se realiza entre personas vivas y tiene efectos inmediatos, es decir, el donatario adquiere la propiedad del bien en el momento en que se formaliza la donación. Este tipo de donación es irrevocable una vez aceptada, salvo en casos específicos como la ingratitud del donatario.

Por otro lado, la donación mortis causa es aquella que se efectúa para tener efecto después de la muerte del donante. Se considera una disposición de última voluntad y está sujeta a las mismas normas que los testamentos. En este caso, la propiedad del bien no se transfiere hasta el fallecimiento del donante.

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El Código Civil de Costa Rica regula estas figuras en los artículos 1393 a 1408, proporcionando un marco normativo claro y detallado para las donaciones. Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:

• Artículo 1393: La donación que se haga para después de la muerte se considera como disposición de última voluntad y se rige por las normas de los testamentos.
• Artículo 1395: Es nula la donación bajo condiciones cuyo cumplimiento dependa solo de la voluntad del donador.
• Artículo 1397: La donación verbal solo se admite cuando ha habido tradición y cuando se trate de bienes muebles cuyo valor no pase de doscientos cincuenta colones. La de muebles cuyo valor exceda esa suma y la de inmuebles debe hacerse en escritura pública.
• Artículo 1405: La donación puede revocarse por ingratitud en casos específicos como violencia, falsas acusaciones o negación de alimentos al donante, como se explica más adelante.

Estos artículos establecen las bases legales para la realización y formalización de las donaciones, asegurando tanto la protección del donante como la validez del acto de donación.

Donación Con Reserva De Usufructo Vitalicio: Protección para los Adultos Mayores

El usufructo vitalicio es una figura jurídica que permite al donante transferir la propiedad de un bien al donatario mientras se reserva el derecho de usar y disfrutar de dicho bien durante toda su vida. Esta modalidad de donación es particularmente beneficiosa para los adultos mayores, ya que les garantiza la seguridad y estabilidad de seguir utilizando su propiedad sin perder el control total sobre ella.

Al mismo tiempo, permite una planificación patrimonial eficiente, asegurando que la propiedad se transfiera a la persona designada sin la necesidad de esperar a la sucesión post mortem, es decir, sin esperar a su fallecimiento.

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Beneficios del Usufructo Vitalicio para los Adultos Mayores:

1. Seguridad y Estabilidad: Los adultos mayores pueden continuar viviendo en su hogar o utilizando su propiedad durante su vida, lo que les proporciona una mayor seguridad emocional y física. Pueden arrendar la propiedad y disfrutar ilimitadamente de sus frutos y determinar quién puede hacer uso o vivir en la propiedad; es decir, mantienen el control y decisiones sobre la propiedad, con la única limitación de libre disposición porque no podrán vender ni hipotecar.
2. Planificación Patrimonial: Facilita la distribución del patrimonio de manera anticipada, evitando posibles disputas entre herederos y garantizando que los deseos del donante se cumplan en vida.
3. Protección Legal: La reserva del usufructo de por visa protege al donante de cualquier acción inmediata sobre el bien por parte del donatario, asegurando que el donante mantenga el control y disfrute de la propiedad.

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Procedimiento Legal Para Formalizar Una Donación Con Reserva De Usufructo Vitalicio

El establecimiento de un usufructo vitalicio en una donación debe formalizarse ante notario público mediante una escritura pública, donde se detallan las condiciones y términos del usufructo. A continuación, se describe el proceso paso a paso:

1. Redacción de la Escritura de Donación: El donante y el donatario deben acudir a un notario público para redactar la escritura de donación, especificando que el donante se reserva el usufructo vitalicio del bien. La escritura debe incluir:
   • Identificación del donante y del donatario.
   • Descripción detallada del bien donado.
   • Cláusula de reserva de usufructo vitalicio para el donante.
   • Firma de ambas partes y del notario.
2. Inscripción en el Registro Público: Una vez firmada la escritura, debe ser inscrita en el Registro Público correspondiente para que tenga efectos legales y sea oponible a terceros. Esta inscripción formaliza la transferencia de la nuda propiedad al donatario y la reserva del usufructo al donante.
3. Notificación a las Partes: Si la aceptación de la donación se realiza en una escritura separada, debe notificarse al donante dentro de un año contado desde la fecha de la escritura de donación, según lo estipulado en el artículo 1399 del Código Civil.

Revocación De La Donación Por Ingratitud

La ingratitud es una causa reconocida por la legislación costarricense para revocar una donación. Este concepto se refiere a situaciones en las cuales el donatario muestra una conducta reprochable hacia el donante, justificada por acciones que demuestran falta de reconocimiento o agradecimiento por el bien recibido. La posibilidad de revocar la donación por ingratitud está regulada en el artículo 1405 del Código Civil de Costa Rica, proporcionando un mecanismo legal para proteger los intereses del donante.

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Causales de Ingratitud según el artículo 1405 del Código Civil

El artículo 1405 del Código Civil establece que una donación puede ser revocada por ingratitud en los siguientes casos:

1. Atentado contra la vida: Si el donatario da muerte o atenta contra la vida del donante, sus padres, consorte o hijos, o les ocasiona lesiones físicas.
2. Violencia y ofensas graves: Si el donatario comete actos de violencia en cualquiera de sus manifestaciones contra el donante o dichos familiares, o causa alguna ofensa grave contra una persona adulta mayor, su honra o su memoria.
3. Falsas acusaciones: Si el donatario acusa o denuncia falsamente al donante por un delito que no cometió, o declara falsamente en un proceso penal en su contra.
4. Negación de alimentos: Si el donatario se niega a proporcionar alimentos al donante, estando obligado a ello conforme a los artículos 169 y 173 del Código de Familia.
5. Abandono o trato indigno: Si el donatario abandona al donante o no le brinda un trato en condiciones dignas, auxilio y acompañamiento, especialmente cuando el donante es una persona enferma, con discapacidad o adulto mayor.
6. Fraude o intimidación: Si el donatario obliga al donante a suscribir el contrato de donación mediante fraude o intimidación.
7. Abuso de poder: Si el donatario, mediante engaño o abuso de poder, induce al donante a realizar actos perjudiciales sobre sus bienes, derechos o recursos económicos.

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Proceso Legal para la Revocación por Ingratitud en Costa Rica

Para revocar una donación por ingratitud, el donante debe iniciar un proceso ordinario civil ante el juzgado competente, detallando las causales de ingratitud y proporcionando pruebas que respalden sus afirmaciones.

Si el juez determina que se ha comprobado la ingratitud del donatario, se emitirá una sentencia revocando la donación. Según el artículo 1406 del Código Civil, los bienes donados deberán ser restituidos al donante, o si han sido enajenados, se deberá restituir su valor al momento de la donación.

Plazos de Prescripción: La acción de revocación por ingratitud prescribe en un año contado desde el hecho que la motivó o desde que el donante tuvo conocimiento de dicho hecho (artículo 1407), siempre que hayan transcurrido menos de 10 años desde de la donación (artículo 868) porque pasado este plazo prescribe todo derecho y su correspondiente acción.

Es importante tener presente que la acción de revocación de la donación no puede renunciarse anticipadamente y, en caso de fallecimiento del donante, sus herederos no podrán ejercerla salvo que el donante haya iniciado el proceso antes de su muerte.

La revocación de la donación por ingratitud es una herramienta legal importante que garantiza al donante la protección de sus intereses ante comportamientos indebidos del donatario. Este mecanismo, regulado de manera específica en el Código Civil, ofrece una salvaguardia efectiva para situaciones donde la buena fe del donante ha sido gravemente comprometida.

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Traspaso de Propiedades por Donación en Costa Rica

El Traspaso de Propiedades por Donación es una herramienta valiosa para la planificación patrimonial intervivos, permitiendo a los donantes asegurar la distribución de sus bienes conforme a sus deseos mientras protegen sus intereses.

En BGA Abogados, estamos comprometidos a proporcionar asesoría integral y servicios legales especializados para facilitar el proceso de donación de propiedades.

Para más detalles o para programar una consulta y asistencia personalizada, no dude en comunicarse con BGA Abogados. Estamos aquí para ayudarle a proteger su patrimonio y cumplir con sus deseos de manera legal y eficiente.

Escrito por nuestro socio director Benjamín Gutiérrez.

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El fin principal de este artículo es destacar la importancia del Testamento Vital en Costa Rica como una manifestación de voluntad anticipada, permitiendo a los individuos establecer sus preferencias y directrices en situaciones médicas donde no puedan expresar su consentimiento.

Testamento Vital en Costa Rica

Definición y Concepto del Testamento Vital en Costa Rica

A diferencia de un testamento tradicional en Costa Rica, enfocado en disposiciones post-mortem principalmente de índole patrimonial, el Testamento Vital es una declaración de voluntades anticipadas.

Este documento permite a una persona, en pleno uso de sus facultades mentales, especificar sus preferencias respecto a tratamientos médicos en situaciones futuras en las que pueda perder la capacidad de tomar y comunicar decisiones.

En Costa Rica, la Ley de Voluntades Anticipadas N° 10231, publicada en La Gaceta N° 100 el 31 de mayo de 2022, establece el marco jurídico para esta figura, diferenciándola claramente de la eutanasia y enfocándose en el respeto a la autonomía y dignidad del individuo en el ámbito de la salud.

Es fundamental distinguir claramente entre el Testamento Vital y un testamento tradicional. El Testamento Vital, según la ley costarricense, no es una declaración de última voluntad que se aplica tras el fallecimiento de una persona.

En cambio, es una declaración de voluntad anticipada, efectiva únicamente durante la vida del otorgante. Su propósito es guiar las decisiones médicas en situaciones donde el individuo no pueda expresar su voluntad, como en casos de incapacidad o enfermedades graves.

Esta diferencia es crucial, ya que el Testamento Vital opera dentro del marco de la vida del declarante, enfocándose en sus preferencias de tratamiento y cuidado médico, mientras que el testamento tradicional entra en vigor post-mortem, principalmente para asuntos relacionados con la herencia y la distribución de bienes.

Importancia del Testamento Vital

El Testamento Vital es fundamental para asegurar la autonomía personal y el respeto a los derechos individuales en el ámbito de la salud. Permite a las personas establecer directrices claras sobre el tipo de atención médica que desean o rechazan en situaciones donde no pueden comunicar sus decisiones.

Este documento refuerza el principio de autodeterminación, permitiendo a los individuos tener un control proactivo sobre su bienestar y tratamiento médico. Según expertos en derecho sanitario, el Testamento Vital es un avance en la protección de los derechos del paciente, facilitando a los médicos y familiares la toma de decisiones alineadas con los deseos del paciente.

Casos relevantes demuestran cómo este instrumento ha evitado conflictos éticos y legales, garantizando que las preferencias del paciente sean el eje central del cuidado médico.

Aspectos Legales y Procedimentales

La creación de un Testamento Vital en Costa Rica, según la Ley de Voluntades Anticipadas N° 10231, implica un proceso detallado y regulado.

Los interesados deben ser mayores de edad y tener capacidad jurídica plena.

La declaración debe ser expresada de forma libre, clara, y consciente, y formalizarse por escrito, incluyendo la voluntad del declarante, sus datos personales, y una firma o huella dactilar.

Existen varias opciones para formalizar el documento: ante notario público y dos testigos, ante profesionales de la salud calificados y testigos, o ante un representante del registro nacional de voluntades anticipadas.

Los testigos no deben tener vínculos familiares o patrimoniales con el declarante. Además, la ley estipula que el documento debe ser actualizado cada cinco años para reflejar cambios en las preferencias del individuo y avances médicos.

También establece límites específicos, como situaciones de emergencia médica donde no se pueda verificar la voluntad anticipada o casos donde la voluntad del declarante sea contraria a la ley o a las mejores prácticas médicas.

Estas disposiciones aseguran que el Testamento Vital se alinee con las mejores prácticas médicas y el ordenamiento jurídico, respetando la autonomía y la dignidad del individuo en el ámbito de la salud.

Casos y Aplicaciones Prácticas

El Testamento Vital ha encontrado aplicaciones prácticas significativas en diversas situaciones médicas. Su relevancia se extiende más allá de casos de enfermedades terminales, donde pacientes han especificado su preferencia por no recibir tratamientos agresivos, enfocándose en cuidados paliativos.

En el contexto de enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, permite a los individuos anticipar su voluntad respecto al tratamiento y cuidado en etapas avanzadas de la enfermedad.

En situaciones de emergencia médica, ha sido crucial para respetar la voluntad de pacientes incapacitados que habían expresado previamente su deseo de rechazar ciertos procedimientos médicos invasivos. Además, en el ámbito de la cirugía mayor o tratamientos experimentales, el Testamento Vital ofrece una guía clara sobre las preferencias del paciente.

También es aplicable en decisiones sobre reanimación cardiopulmonar y tratamientos intensivos, así como en la planificación de la donación de órganos y tejidos, garantizando que estas decisiones sean acordes con la voluntad del individuo.

Este instrumento jurídico ha demostrado su capacidad para facilitar un proceso de toma de decisiones más informado y centrado en el paciente, permitiendo a los profesionales de la salud y a los familiares actuar en consonancia con los deseos y creencias personales del paciente.

Su implementación efectiva en el sistema de salud contribuye a una atención médica más humana y respetuosa de la autonomía individual.

Perspectivas Éticas y Sociales

Desde la perspectiva ética, el Testamento Vital es un reconocimiento del derecho a la autodeterminación en el cuidado de la salud. Expertos en ética médica y derechos humanos resaltan su importancia como herramienta para respetar la dignidad y las decisiones personales, especialmente en etapas críticas de la vida.

Socialmente, promueve una cultura de respeto a la individualidad y a las decisiones personales, además de fomentar la comunicación y la planificación anticipada en temas de salud. Sin embargo, también se plantean debates éticos sobre los límites de la autonomía y la responsabilidad médica, lo que subraya la necesidad de un marco legal y ético claro para su implementación.

Testamento Vital en Costa Rica

El Testamento Vital y el testamento tradicional son herramientas jurídicas fundamentales que refuerzan la autonomía y respetan las decisiones personales tanto en el ámbito médico como patrimonial. Desde BG&A Abogados, enfatizamos la importancia de ambos instrumentos.

En el caso del testamento tradicional, recomendamos enfáticamente su otorgamiento para prevenir conflictos familiares, que lamentablemente son comunes cuando no se han establecido claramente las reglas y condiciones para la distribución del patrimonio tras el fallecimiento.

De igual manera, el declaración de Voluntades Anticipadas, conocida como Testamento Vital a pesar de no ser un testamento, es un complemento ideal para todas las personas, independientemente de su edad. Este documento permite a los individuos determinar legalmente las pautas que deben seguirse para su cuidado y atención médica en caso de sufrir alguna incapacidad que les impida tomar decisiones. El Testamento Vital es una garantía de que sus deseos serán respetados y seguidos, evitando así crisis familiares y personales en momentos difíciles.

En BG&A Abogados, consideramos que la implementación de estos instrumentos jurídicos es esencial para una planificación integral y responsable de la vida y el patrimonio. Asesoramos a nuestros clientes para que tomen decisiones informadas y previsoras, con el fin de salvaguardar su voluntad y proteger los intereses de sus seres queridos en cualquier circunstancia.

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Esta información es fundamental para evitar conflictos entre familiares y seres queridos, cuando se trata de repartición de bienes.

Recuerde que nos puede contactar si necesita Asesoría Legal sobre un proceso sucesorio (mortual).

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¿Qué es un proceso sucesorio notarial en Costa Rica y cuales son los tipos de sucesión?

Es muy importante tener en cuenta que la sucesión no significa necesariamente que una persona haya fallecido.

Cualquier persona puede perfectamente ceder sus bienes en vida, y eso es lo que se conoce como una sucesión inter vivos, por ejemplo mediante:

• una donación,
• una compraventa,
• un traspaso de cualquier tipo, que puede ser voluntario en esos casos,
• o puede ser forzosa cuando, por ejemplo, los acreedores del deudor rematan sus bienes o se da una quiebra o insolvencia, en cuyo caso se hace una traslación de dominio de los activos de esa persona.

Asimismo, una sucesión también puede ser mortis causa, que es la típica sucesión que se ejecuta cuando una persona ha fallecido y dejó bienes y activos que deberán ser heredados a las personas que tengan derecho legítimo para ello.

Cuando estamos hablando de sucesión mortis causa, entonces tenemos que entender que pueden existir dos tipos de proceso sucesorio:

• una sucesión testamentaria cuando la persona fallecida otorgó un testamento,
• o una sucesión legítima cuando no existe un testamento.

En ambos supuestos, la sucesión puede ser tramitada ante el juzgado civil competente, que será el del lugar donde el causante (fallecido) tuvo su último domicilio, o bien, ante un notario público.

Conforme a lo anterior, es fundamental hacer una diferenciación clara de si existe o no existe un testamento para efectos de determinar si el proceso sucesorio se tramite como legítimo o testamentario.

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¿Cómo se abre un proceso sucesorio notarial en Costa Rica?

Para abrir el proceso sucesorio lo primero que hay que hacer es determinar si hay un testamento o no hay un testamento.

Si existe un testamento, entonces hay que verificar cuáles son las condiciones que dejó el testador para conocer quiénes son los herederos,  si es una repartición de los bienes de forma proporcional o por legados, si hay condiciones especiales, quién es el albacea que nombró y todas las condiciones propias del documento, así como verificar la legalidad que haya sido tratado correctamente con la cantidad de testigos y de forma correcta, para que no haya ningún inconveniente ni la posibilidad de que vaya a ser anulado.

En caso que haya testamento, entonces lo que tenemos que verificar inmediatamente es quiénes son los legítimos y ese sentido tenemos que ir al Código Civil para verificar quiénes son los que tienen derecho. Una vez que ya sabemos de conformidad con la ley quiénes son los herederos que tienen derecho, hay que verificar también si hay bienes gananciales y determinar entonces quiénes tienen derecho o no a la herencia.

El procedimiento se puede hacer tanto en vía judicial cuando vía notarial, pero para que se pueda hacer un notario público, no pueda haber ni menores ni personas con algún tipo de discapacidad, ni puede existir ningún tipo de conflicto entre los herederos.

Cualquier tipo de conflicto que se presente obliga necesariamente a que el proceso se lleve ante el juzgado civil competente.

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¿Cómo se reparte la herencia si no hay testamento?

En caso que el causante haya fallecido sin dejar testamento, forzosamente hay que hacer el proceso sucesorio de forma legítima ante el juzgado civil o ante notario público si todos los herederos están de acuerdo y no hay menores ni incapaces.  Para ello, una de las primeras cosas que hay que hacer es verificar quiénes son los herederos.

En ese sentido, el artículo 572 del Código Civil establece de forma expresa los 6 grupos de herederos legítimos, de la siguiente manera:

1. En el primer grupo de herederos tenemos a los padres, los hijos y el consorte o conviviente de unión de hecho, debidamente reconocido, del causante.
2. En el  segundo grupo heredan los abuelos, bisabuelos y demás ascendientes legítimos del causante.
3. El tercer grupo heredan hermanos de la persona fallecida, propiamente «los hermanos legítimos y los naturales por parte de madre».
4. El cuarto grupo de herederos del causante son «los hijos de los hermanos legítimos o naturales por parte de madre, y los hijos de la hermana legítima o natural por parte de madre», que no es otra cosa que los sobrinos del causante.
5. El quinto grupo de herederos legítimos son «los hermanos legítimos de los padres legítimos del causante y los hermanos uterinos no legítimos de la madre o padre legítimo», lo que corresponde a los tíos del causante,
6. En sexto lugar, en caso que no existir ninguno de los anteriores, la norma establece como heredero legítimo al Estado, propiamente a las «juntas de educación correspondientes a los lugares donde tuviere bienes el causante».

Además de conocer quienes son los presuntos herederos, es fundamental verificar si hay o no hay testamento. Una vez con esta información es posible hacer la apertura del proceso sucesorio legítimo ante el Juzgado Civil.

Si no hay menores o incapaces y todos los herederos así lo desean, también es posible proceder ante un notario público.  Será necesario nombrar un albacea, quien deberá levantar un inventario de todos los activos y pasivos del causante, es decir, una lista de todos los bienes (fincas, carros, bienes muebles no inscribieres, acciones y participaciones societarias, fondos de mutualidad, cualquier tipo de inversión, certificados a plazo), y en sí, cualquier tipo de activo que haya dejado el causante al momento de su muerte.  De igual manera, el albacea va a tener que determinar cuáles son los pasivos del causante, es decir, todas las deudas y obligaciones financieras que tuviere al momento de su muerte.

Es necesario proceder con una publicación en el Boletín Judicial otorgando un plazo de 15 días para que los interesados y los presuntos herederos del causante se apersonen a hacer valer sus derechos.

Cumplido el plazo, se verán oposiciones y se hará la declaración de herederos, legatarios e interesados, y se procederá con la constatación del activo y cancelación del pasivo, pudiendo utilizarse como valor de los bienes el valor fiscal, siempre que se haya actualizado dentro de los dos anteriores anteriores, para finalmente proceder con la celebración de la Junta de Herederos donde se va a repartir la herencia de forma proporcional.

Esta es la forma en que se debe proceder cuando no hay un testamento, porque en caso de haberlo, se procederá de conformidad con la voluntad del testador (causante).

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¿Con el testamento se evita el proceso sucesorio notarial en Costa Rica?

Una pregunta recurrente que nos hacen siempre es si con el otorgamiento de testamento se evita entonces la necesidad de un proceso sucesorio, y la respuesta es NO.

Imperativamente, haya o no haya testamento, siempre hay que abrir un proceso sucesorio en sede judicial o notarial, ya que esta es la forma de ejecutar legalmente los bienes del causante.

Esto es así por razones de seguridad jurídica, debido a que hay que verificar que, efectivamente, los herederos sean los que están establecidos, que el testamento no tenga ningún problema que pudiere invalidarlo y, adicionalmente, hay que considerar si existen personas con derecho a los bienes del causante no estén contempladas en el testamento, como suelen ser los acreedores, por ejemplo.

Conforme a ello, se reitera que para ejecutar un testamento siempre debe aperturarse el proceso sucesorio testamentario en sede judicial o notarial.

¿Cuál es la gran ventaja entonces de hacer un testamento? 

Con el testamento se previenen discusiones y conflictos familiares, se facilita la distribución de la herencia, y se acelera el trámite de ejecución, por cuanto el testador deja claramente establecido por escrito cómo quiere que se distribuyan sus bienes, determina quiénes son sus herederos, nombra al albacea, establece la forma de distribuir los activos, etc.

Como el testamento hace el proceso más fácil y más rápido, lógicamente también se logra disminuir los costos porque se previenen procesos extensos y conflictivos.

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¿Es posible anular un testamento en Costa Rica?

Un testamento bien otorgado con todas las formalidades de ley no debería ser anulado, pero como cualquier otro documento legal, un testamento puede ser impugnado por cualquier interesado que pueda demostrar los vicios de nulidad que reclama.

Si un testamento no cumplió con los requisitos de ley, si no cumplió con las formalidades del caso, si no tenía los testigos necesarios, o bien, si el testador tenía cualquier tipo de limitación en su capacidad para firmarlo, como puede ser estar bajo los efectos del alcohol u cualquier estupefaciente, no contar con todas sus capacidades mentales al momento del otorgamiento, haberse otorgado en algún lugar especial sin contar con los permisos y testigos correctos para ello, como puede ser el caso de un testamento otorgado en un hospital o centro penitenciario, entonces sí podría solicitarse la nulidad del testamento.

Es muy importante que al momento de otorgar un testamento, se prefiera hacerlo ante un profesional que conozca la materia y que tenga claras todas las condiciones y formalidades de ley, como es el caso de los notarios públicos.  Esto evitará cuestionamientos innecesarios sobre la validez del testamento, lo que podría afectar la voluntad declarada por el testador.

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¿Quiénes heredan si no hay testamento?

Si no hay testamento los herederos van a estar establecidos de forma legítima por el Código Civil.

El artículo 572 del Código Civil va a establecer claramente los 6 grupos de prelación que van a darse en este caso.

1. El primer grado van a ser siempre los hijos, los padres y el cónyuge, o consorte conviviente, unión de hecho del causante.
2. En segundo grado van a ser los abuelos, bisabuelos o cualquier otro ascendente que esté con vida todavía.
3. En tercer grado vamos a tener a los hermanos del causante.
4. En cuarto grado vamos a tener a los sobrinos del causante.
5. En quinto grado heredarán a los tíos del causante
6. Y en sexto lugar, que es la última relación que existe, heredará el Estado por medio de las juntas de educación.

En todos los casos, haya o no familiares inmediatos que puedan heredar, el Código Civil establece cómo resolver la sucesión mortis causa del fallecido, de manera que siempre habrá alguien que reciba la herencia.   Debido a ello, en BG&A siempre recomendamos otorgar un testamento que expresamente contemple la voluntad del testador y fije las reglas de ejecución de su patrimonio, lo que prevendrá conflictos familiares e incremento en los costos procesales por procesos judiciales que suelen demorar muchos años.

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¿Qué alternativas existen para evitar un proceso sucesorio notarial en Costa Rica?

Una práctica muy recomendable para cualquier persona es hacer una planificación hereditaria que establezca claramente cómo quiero distribuir mi patrimonio durante mi vida (sucesión ínter vivos) o al momento de mi muerte (sucesión mortis causa).

Si quiero distribuir todo mi patrimonio sin necesidad de otorgar un testamento i) puedo formalizar un fideicomiso testamentario, i) puedo traspasar todos mis bienes y activos a una compañía y crear un acuerdo de socios (shareholder agreement) que claramente establezca cómo se va a hacer la sucesión de la empresa en un momento determinado, fijando claramente las reglas para ello; iii) puedo hacer una donación con usufructo de por vida o sin usufructo; etc.

¿Cuál es la desventaja de hacerlo de esta manera?

La sucesión ínter vivos tiene como principal inconveniente que dejamos de ser propietarios de nuestros bienes, renunciando a ellos para traspasarlos a nuestros seres queridos, lo que podría colocarnos en una situación compleja conforme envejezcamos o enfermemos requiriendo apoyo y cuidados intensivos.

Por ejemplo, si yo hago una donación de mi casa en este momento, a partir de la firma ante notario público dejo de ser el dueño de esa propiedad, indistintamente que me dejé usufructo de por vida. Con usufructo tendré derecho a disfrutar los frutos de esos bienes, pero no soy el dueño y debido a ello, no tendré libre disposición del bien. Ante ello, dependeré de la voluntad de los nuevos propietarios, lo que en muchas ocasiones genera conflictos que pudieron evitarse.

Al otorgarse un testamento, seguiré siendo el dueño de todos mis bienes hasta el último día de mi vida, lo que no solo me permitirá disponer libremente de ellos, pudiendo vender, hipotecar, pignorar, arrendar, etc., sino que además me mantendrá en control total y decidir a quienes heredo y en qué condiciones, porque el testamento puede ser modificado todas las veces que así lo determine el testador..

Recuerde que nos puede contactar si necesita Asesoría Legal sobre un proceso sucesorio.

¿Qué pasa si hay bienes gananciales en la herencia?

Al momento del fallecimiento, el albacea deberá levantar un inventario de activos y pasivos del causante. Es muy importante que cuando lo haga verifique cuáles bienes fueron adquiridos onerosamente durante el matrimonio o durante una convivencia de hecho que haya sido reconocida, porque en este caso estaremos en presencia de bienes gananciales.

Los bienes gananciales son aquellos bienes que hayan sido adquiridos de forma onerosa durante el matrimonio o unión de hecho reconocida, lo que da derecho al cónyuge o conviviente al 50% de ellos.

En ese sentido, una vez que ya sabemos cuáles son los activos que están a nombre del causante, tenemos que determinar si hay bienes gananciales, porque en ese caso 50% le va a corresponder al cónyuge o conviviente de hecho reconocido.

Determinar si existen bienes gananciales es de suma importancia porque muchas veces se hereda todo lo que está a nombre del causante, olvidando que no necesariamente el 100% de sus bienes sean de su propiedad, existiendo un tercero con derecho sobre los mismos.

Asimismo, los bienes del cónyuge o conviviente de hecho del causante también deben ser revisados e inventariados por el albacea para determinar si el causante tenía derecho ganancial sobre alguno de ellos, debido a que los gananciales del causante son parte de la herencia a repartir.

Hay que hacer un inventario completo y correcto que incluya no solamente los activos y pasivos del causante, sino también los bienes sobre los que el causante tuviere un derecho de ganancialidad.

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¿Las deudas se heredan en Costa Rica?

Una creencia popular es que las deudas se heredan y eso es un error.  Las deudas no se heredan.

¿Qué es lo que sucede? Si el causante tiene deudas de cualquier tipo, sea por saldo de tarjetas de créditos, obligaciones fiscales o de seguridad social, hipotecas, prendas, etc., la herencia tiene que responder primero por esas obligaciones financieras antes de ser distribuida entre los herederos.

Hay que diferenciar entre las deudas del causante y los activos que serán heredados.  Las no se traspasan ni heredan a los herederos porque la obligación es del causante, pero tampoco se cancelan por el hecho de haber fallecido.  Antes de la distribución del caudal hereditario, los acreedores tienen derecho a pedir que se les pague lo que se le debe, lo que se hace con los bienes del causante.

Si los bienes no son suficientes para pagar, las deudas serán incobrables.  Si sobra algo después de pagar las deudas, el remanente se reparte entre los herederos.

¿Qué es lo que responde por las deudas? Todo el patrimonio del causante responde ante los acreedores, incluyendo a los acreedores alimentarios.

Lo anterior significa que el patrimonio del causante también debe responder por la pensión alimentaria de sus hijos menores de edad, por lo que tiene que estimarse el monto de pensión que corresponda hasta los 18 años o hasta los 25 años si siguen estudiando y manteniendo buenas calificaciones.  Lo mismo va a suceder si existen personas con discapacidad que dependían del causante.

En resumen, el patrimonio total del causante debe responder por sus deudas y obligaciones alimentarias, y una vez cubiertas, lo que sobre será repartido entre los herederos legítimos o testamentarios en la proporción que corresponda. Pero se aclara que las deudas NO se pasan a los herederos, por lo que no están obligados a asumir ni responder por ellas con su propio patrimonio.

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¿En qué casos puede tramitarse el sucesorio en sede notarial?

Cualquier tipo de sucesión puede tramitarse ante un notario público, siempre que no existan menores de edad, que no existan personas con algún tipo de discapacidad, y siempre que no exista conflicto entre los herederos.

No importa que haya testamento o que no haya testamento, en cualquier momento puede ejecutarse la sucesión ante un notario público, sede que es más ágil y expedita que la sucesión judicial.

Recuerde que nos puede contactar si necesita Asesoría Legal sobre un proceso sucesorio.

¿Qué pasa si los herederos no quieren hacer el sucesorio ante un notario?

Si alguno de los herederos no está de acuerdo en hacer la sucesión ante un notario público, no está obligado a hacerlo.   En el momento mismo en que un heredero indique que no está de acuerdo con lo que se está realizando ante el notario público, el notario tiene la obligación de cerrar el sucesorio notarial que ha aperturado, sellarlo y entregarlo al juzgado civil competente para que ahí se siga adelante con el proceso.  Solo un juez civil puede tramitar una sucesión en la que existe cualquier tipo de conflicto entre los herederos o interesados.

Es muy importante tenerlo claro porque en muchas ocasiones pensamos que es obligatorio hacerlo ante un notario público y no es así. Sin duda es mucho más fácil y rápido, pero todas las partes tienen que estar de acuerdo.

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¿Cómo se heredan las sociedades y sus bienes?

Cuando la persona que fallece tenía sociedades, empresas o compañías, usualmente se generan muchas dudas alrededor de esa figura porque se piensa equivocadamente que lo que se va a repartir como parte de la herencia son los bienes y activos de las sociedades, lo que es un error, debido a que lo que se heredará son las acciones o participaciones del causante en esas personas jurídicas.

Debido a ello, el albacea debe verificar en los libros de socios cual es la participación exacta del causante, indistintamente del valor de las compañías, porque las acciones y participaciones es lo que se heredará a los herederos legítimos o testamentarios.

Comprender esto es muy importante porque facilitará muchísimo el trámite sucesorio porque no será necesario discutir en ese momento sobre el giro comercial y actividad de la compañía ni sobre la distribución de su patrimonio.

Una vez que ya los herederos sean socios de la compañía en la que el causante tenía acciones o participaciones, será posible convocar a una asamblea de socios para convenir el tipo de participaciones de los nuevos accionistas e incluso, cómo se podría liquidar todo o parte del patrimonio, o poner en venta las acciones o cuotas, pero dentro de un ámbito netamente mercantil que no afectará el proceso sucesorio legítimo o testamentario.

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¿Qué ventajas tiene la donación frente a un testamento en Costa Rica?

Generalmente se hace una comparación entre lo que es la donación y el testamento, pero se trata de figuras muy diferentes.  El testamento es una declaración de última voluntad por medio de la cual el testador determina cómo quiere que se distribuyen sus bienes al momento de mi muerte, mientras que la donación es un acto inter vivos, en donde un propietario toma la decisión libre y voluntaria de donar (regalar) a sus seres queridos una propiedad o activo.

Al momento de formalizarse la donación, la propiedad o bien donado ya no le pertenece al donante, quien únicamente tendría un derecho a disfrutar de los frutos de la cosa si conservó el usufructo.  Contrariamente, al otorgarse un testamento, el testado sigue siendo dueño de sus bienes hasta el último día de su vida, lo que le permite disponer de ellos libremente.

La donación es una figura muy útil y ventajosa como medio de sucesión ínter vivos porque no será un bien ganancial para los donatarios y permitirá al donante recuperar el bien hasta por 10 años, en caso que los donatarios incurran en una causal de ingratitud en su contra. Sin embargo, no es la figura ideal si se realiza pensando en «heredar en vida» porque no necesariamente es aplicable a los intereses de todas las personas.

Para efectos sucesorios, la donación funciona muy bien si quien dona es un adulto mayor que ya no tiene interés alguno en disponer de una propiedad, por lo que desea regalarlo a sus seres queridos.   No representa un ahorro especial porque su formalización exige el pago de impuesto de traspaso, timbres de inscripción y honorarios notariales.

Por su parte, el testamento permite al testador mantenerse como dueño absoluto de sus bienes y disponer libremente de ellos hasta el último día de su vida.

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¿Por qué es recomendable firmar un testamento en Costa Rica?

En BG&A siempre recomendamos la figura del testamento porque facilita muchísimo el trámite sucesorio testamentario, tanto en vía judicial como en vía notarial.  ¿Por qué? Porque el testador deja las reglas claras y específicas de cómo quiere que se distribuyan todos sus bienes al momento de su muerte.

Es muy diferente cuando no existe un testamento porque se desconoce formalmente cuál era la voluntad del causante, sin importar que en algún momento se haya realizado algún tipo de compromiso o promesa verbal a favor de la pareja o un hijo en particular.

Si no hay testamento, imperativamente hay que acudir a un proceso sucesorio legítimo en dónde los herederos serán determinados conforme a las reglas de prelación del artículo 572 del Código Civil.  Esto suele complicar mucho el trámite, la relación entre los herederos y generalmente aumenta los costos sucesorios.

Cuando un testamento se otorga correctamente, respetando sus formalidades normativas, el testador puede dejar claras las reglas sobre su patrimonio, definir quienes son sus herederos, quien es el albacea, cómo se distribuirás sus bienes y activos, establecer condiciones especiales para poder acceder a la herencia, y hasta definir tutores para sus hijos menores.  Esto previene discusiones y conflictos para los seres queridos, quienes ya tienen que lidiar con la muerte de un ser amado.

Un testamento bien otorgado permitirá que la herencia se ejecute más rápidamente y sin mayor contención judicial, lo que representará menos costos procesales y menor fricción entre los seres queridos del testador, que finalmente es el objetivo que todos perseguimos.

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Para aclarar estas dudas, el programa Giros de Repretel contó con la presencia del Lcdo. Benjamín Gutiérrez, quien compartió valiosos consejos sobre cómo gestionar la herencia y los bienes en estas circunstancias.

Repartición de Bienes por Muerte: Herencia en caso de muerte en Costa Rica

¿Qué pasa con los bienes tras el fallecimiento?

La herencia y la distribución de bienes tras la muerte de una pareja son temas delicados que varían significativamente según el estado civil y las disposiciones legales vigentes.

En casos de donaciones, por ejemplo, es crucial entender las condiciones bajo las cuales se pueden solicitar la devolución de los bienes, siendo la causal de ingratitud una de las pocas excepciones.

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Donaciones: Protección o Complicación

Las donaciones pueden ser tanto un medio de protección para el donante como una posible fuente de complicaciones para el donatario.

Es esencial distinguir entre donaciones y testamentos, y entender que la herencia en vida es un concepto mal interpretado que puede llevar a confusiones legales.

Unión Libre y Derechos de Herencia en Costa Rica

Las parejas en unión libre enfrentan un escenario complejo si uno de los miembros fallece sin dejar testamento, especialmente si hay bienes adquiridos en común.

La ley no reconoce automáticamente los derechos de herencia a la pareja sobreviviente en tales casos, haciendo crucial la necesidad de regularizar la situación marital o asegurar que los bienes estén debidamente registrados a nombre de ambos.

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Testamento: La Clave para una Distribución Clara

Hacer un testamento es una recomendación reiterada para evitar disputas y asegurar una distribución justa de los bienes tras el fallecimiento.

Esta herramienta legal permite aclarar la voluntad del testador y facilita el proceso sucesorio, protegiendo los intereses de los herederos legítimos.

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Deudas y Herencia

Un aspecto menos conocido pero igualmente importante es el manejo de las deudas tras el fallecimiento.

Aunque las deudas no se heredan directamente, sí afectan el patrimonio del causante, y su liquidación puede influir en la distribución final de los bienes.

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Repartición de Bienes por Muerte: Herencia en caso de muerte en Costa Rica

Navegar por las complejidades de la herencia y la distribución de bienes tras el fallecimiento requiere conocimiento y preparación. La entrevista con el Lcdo. Benjamín Gutiérrez arroja luz sobre aspectos clave de este proceso en Costa Rica, destacando la importancia de la planificación legal a través de testamentos y la regularización de situaciones maritales.

Al final, lo que busca la ley y los consejos de expertos es proteger los derechos de los herederos legítimos y asegurar una transición ordenada de los bienes.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué sucede con los bienes adquiridos en una unión libre si uno de los miembros fallece?

Si no hay testamento, los bienes pueden no reconocerse a favor de la pareja sobreviviente, especialmente si uno de los miembros estaba legalmente casado con otra persona. La recomendación es asegurar que los bienes estén a nombre de ambos o regularizar la situación matrimonial.

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¿Es posible reclamar una propiedad donada?

Solo bajo circunstancias muy específicas, como la causal de ingratitud, puede el donante solicitar la devolución de una propiedad donada.

¿Los hijos de uniones anteriores tienen derecho a heredar?

Sí, todos los hijos reconocidos tienen los mismos derechos de herencia, independientemente de la relación de sus padres, a menos que un testamento disponga lo contrario.

¿Qué pasa con las deudas del fallecido?

Las deudas se pagan con el patrimonio del causante antes de la distribución de la herencia entre los herederos, pero no se transfieren directamente a los herederos como obligaciones personales.

¿Es necesario hacer un testamento en Costa Rica?

Aunque no es obligatorio, hacer un testamento simplifica significativamente el proceso de distribución de bienes y protege los derechos de los herederos, evitando conflictos y disputas legales.

Entrevista a nuestro socio director, Benjamín Gutiérrez.

Si tiene alguna duda, por favor contáctenos por medio del siguiente formulario.

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¿Qué ocurre si no hay testamento?

Muchas personas creen que al morir, que “la familia se arregle”. Eso deja un gran problema. Benjamín explica:

• Tienes que organizar qué pasará con tus bienes y seres queridos cuando ya no estés vivo.
• No planearlo es egoísta: causa conflictos y carga emocional a quienes amas.
• E incluso quién se hace cargo de hijos menores, si hay guarda legal pendiente.

Beneficiarios en cuentas bancarias

¿Qué pasa si una cuenta de ahorros o corriente no tiene beneficiario?

• Es ideal nombrar beneficiarios al abrir cuentas bancarias.
• Si no, ese dinero pasa a formar parte de la herencia general.
• Un beneficiario menor de edad puede ser designado. No accede directamente: su representante legal lo hace.
• Con el beneficiario registrado, el trámite ante el banco es más rápido: presentas cédula, certificación de defunción y el banco libera el dinero.

Liquidaciones laborales al momento del fallecimiento

¿Quién recibe el salario pendiente, vacaciones o aguinaldo cuando fallece un trabajador?

• La empresa debe realizar una liquidación completa: vacaciones, cesantías, aguinaldo, horas extras y bonificaciones.
• Ese dinero se deposita en el juzgado de trabajo. Luego el albacea lo traslada al juzgado civil para distribución.
• El empleador tiene un mes para cumplir. Si retiene fondos, se generan intereses que aumentan la deuda.

¿Qué pasa si la persona fallecida tenía hijos fuera del matrimonio?

Toda persona legalmente reconocida, casada o no, tiene derecho a su parte de la herencia.

• Si no hay testamento, heredan padres, cónyuge o unión de hecho reconocida y los hijos reconocidos.
• Los hijos reconocidos reciben partes iguales con hermanos, sin importar si vivieron juntos.
• Presentar certificado de nacimiento para acreditar reconocimiento.

El rol del albacea en la sucesión

¿Qué es un albacea? Es la persona encargada de administrar la herencia.

• Si hay testamento, señala quién será albacea.
• Si no, el juez puede nombrar a un familiar provisionalmente.
• El cargo incluye inventario, pago de impuestos, recuperación de alquileres y reportes mensuales.
• Recibe honorarios por su gestión.

Unión de hecho vs matrimonio previo: casos conflictivos

Caso típico: una mujer convive una década con un hombre que nunca se divorció oficialmente de su exesposa.

• La primera esposa está casada legalmente. La unión de hecho no se reconoce mientras exista ese vínculo.
• Por tanto, la pareja de diez años no hereda automáticamente.
• La exesposa puede bloquear derechos hereditarios de la pareja actual.
• La única forma segura: divorciarse legalmente o poner bienes a nombre de ambos.

¿Y si quedan cuentas o bienes registrados?

• Cualquiera con interés legítimo puede solicitar la apertura del proceso sucesorio.
• La pareja en unión de hecho deberá demostrar convivencia y posibilidad legal de contraer matrimonio.
• Si no se demuestra, se queda fuera de la herencia.
• La exesposa legal puede reclamar derechos, aunque no conviviera con el fallecido.

Beneficios de prevenir conflictos con un testamento

• Aseguras que tus bienes se distribuyan como tú deseas.
• Evitas peleas legales y emocionales entre herederos.
• Facilitas trámites ante bancos, juzgados y notarías.
• Proteges a menores de edad y dependientes.

Tipos de testamento

• Testamento abierto o cerrado: claridad y legalidad ante un notario.
• Registrar tu decisión reduce incertidumbre y conflictos.

Qué hacer si ya falleciste sin testamento

• Buscar si hay un testamento en el archivo nacional.
• Identificar herederos legales: cónyuge, hijos, padres.
• Solicitar nombramiento de albacea.
• Iniciar sucesión en juzgado civil.
• Recopilar hijos reconocidos, certificaciones y documentos necesarios.

¿Necesitás asesoría para hacer tu testamento o resolver un proceso de herencia?

En BGA Abogados te acompañamos paso a paso para proteger a tu familia y evitar conflictos legales.
Contactanos hoy mismo y asegurá la tranquilidad de tus seres queridos.

Cómo se divide una herencia en Costa Rica

Para evitar problemas familiares y legales:

• Nombrar beneficiarios en cuentas bancarias.
• Redactar testamento legal con asesoría.
• Reconocer hijos legalmente si existen fuera del matrimonio.
• Si convives, formaliza la unión o separa legalmente de matrimonios previos.
• Informar a tus herederos cercanos sobre tu decisión.

Lecturas recomendadas

• ¿Cómo hacer un testamento?
• Todo Sobre Herencias y Testamentos

Preguntas Frecuentes sobre Cómo se Divide una Herencia

¿Qué pasa si una persona fallece sin dejar testamento?

La herencia se reparte según la ley entre padres, cónyuge o pareja en unión de hecho reconocida e hijos reconocidos. El proceso debe iniciarse en un juzgado civil con el nombramiento de un albacea.

¿Puedo nombrar beneficiarios menores de edad en cuentas bancarias?

Sí. El menor no accede directamente, pero su representante legal o un curador nombrado por el juzgado podrá administrar esos fondos.

¿Qué derechos tienen los hijos fuera del matrimonio?

Si están legalmente reconocidos, heredan en partes iguales junto con los demás hijos, sin importar si vivieron con el padre o la madre fallecidos.

¿Cuál es la función del albacea?

El albacea administra los bienes de la herencia: realiza inventarios, paga impuestos y distribuye los bienes entre los herederos según lo indique el testamento o la ley.

¿Qué pasa si conviví con mi pareja pero nunca nos casamos?

Para heredar se debe demostrar unión de hecho y que ambos tenían libertad para casarse. Si alguno seguía casado legalmente, la unión no se reconoce y no se hereda de forma automática.

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Transcripción audio

Benjamín Gutiérrez: Para el testamento es fundamental inicialmente porque todos vamos a morir en algún momento, hasta nuevo aviso por lo menos. En esas situaciones hay que tener claro que, el testamento es la declaratoria de última voluntad que va a hacer cualquier persona respecto a los bienes que tiene en vida, en otras palabras, vamos a definir como queremos que nuestros bienes, nuestros activos, nuestra pensión e inclusive hasta nuestros hijos, ¿Con quién van a quedar?, ¿Cómo se va a hacer todo esto al momento de fallecer?

Cuando no se hace un testamento, se complican las cosas, porque entonces pasamos a un tema judicial que puede hacerse muy complejo, muy oneroso y bueno complica todas las cosas.

Una forma de verlo es ya sabemos que el hecho que alguien fallezca, un familiar, un ser querido, hace que sea todo muy difícil, complicarles más la vida a nuestros seres queridos, poniéndolos a pelear, poniéndolos a discutir, pues es una grosería. Si podemos hacer un testamento, que es un trámite muy simple, muy económico, que permite que la pues nada más se distribuyen las cosas como lo queremos hacer.

Radio Fides:  ¿Cómo se hace un testamento?

Benjamín Gutiérrez: sí, un testamento en realidad es bastante simple de hacer, simplemente hay que tomar en cuenta que es un acto muy formal, en cuyo caso tenemos que tener varios requisitos y el requisito es simplemente es ser mayor de edad, estar en pleno uso de nuestras facultades mentales y cognoscitivas, o sea no estar ni con problemas de alcoholismo, de drogas o algún problema simplemente la capacidad de testar y tener la voluntad de hacerlo.

Es así de simple, entonces hay que definir qué es lo que vamos a heredar y quienes vas a ser nuestros herederos y entonces hacemos una lista de lo que llamamos herederos universales y si queremos dejarles a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros papás, a la iglesia del pueblo, podemos hacerlo perfectamente en un testamento, pero tenemos que establecer un listado de quienes son esas personas.

Después definir qué es lo que tenemos, si tenemos ya cuales son los activos, si tenemos cinco casas, un carro o tenemos una cuenta bancaria o tenemos simplemente unos ahorros de alguna forma o bien los bienes que sé yo el televisor, el PlayStation, todo lo que queramos testar podemos hacerlo, pero tenemos que definirlo claramente en un listado ante un notario público idealmente.

Radio Fides:  ¿no podemos escribirlo en una carta, ni mandarlo por email?

Benjamín Gutiérrez: no por email no, pero en realidad hay varias formas de hacerlo, se puede hacer tanto en vía notarial que es lo ideal como para eso se necesitan tres o dos testigos según el caso, o bien se puede hacer de forma privada, en papel común y corriente en cuyo caso vamos a necesitar cuatro o seis testigos y es la misma situación tenemos que establecer todo el listado que le acabo de indicar y adicionalmente podemos poner un albacea que va a ser el encargado de administrar y establecer como queremos que se distribuya.

Si queremos que la gente no tenga derecho a tener nada hasta que se gradúen de doctores de derecho, por ejemplo, o bien si queremos hacer una distribución de legados, legados es que yo quiero dejarle una casa a una persona, una casa a otra y un carro a otra persona o bien hacerlo porcentual, que eso es simple y sencillamente decir que voy a dejar todos mis bienes en partes iguales a mis hijos o le voy a dejar un cuarenta por ciento a uno un treinta al otro, un treinta al otro.

O sea, hay mucha libertad en ese sentido porque es un acto de última voluntad que yo quiero hacer en ese sentido. Lo que hay que tener claro nada más es que entre más formal sea el acto, más delicado se va a hacer a la hora de ejecutarlo, eso significa simplemente que si lo hago en un papel privado, porque lo quiero hacer así con seis testigos hago el declaro y escribo y ya está, eventualmente a la hora de ejecutarlo podríamos tener problemas, porque vamos a ver si alguien no está de acuerdo va a poder discutir: ¿esa firma es de papá?, ¿realmente se hizo de buena voluntad?, ¿lo forzaron a firmar?, ¿están los seis testigos para dar fe de que estaba?.

Radio Fides: el papelito se desapareció

Benjamín Gutiérrez: el papelito se perdió y si se pierde, se complica porque hay que ir a la corte. Es mejor hacerlo ante un notario es un trámite muy muy barato, en realidad cuesta menos de doscientos dólares y ya queda listo queda inscrito, a la hora de la discusión es muy rápido y mucho más barato para los herederos.

Radio Fides: ¿y quién guarda el testamento?

Benjamín Gutiérrez: si es antes un notario público lo guarda el archivo nacional esa es la gran ventaja.

Radio Fides: ¡ah perfecto!

Benjamín Gutiérrez: entonces es un documento público, salvo que uno quiera hacerlo privado y si lo hace privado, perdón cerrado en ese sentido es que no quiero que el notario sepa que es lo quiero testar, de igual manera el archivo nacional sabe de qué notario se le otorgó y simplemente se el archivo cuando se ha fallecido le ordena al notario abrir el testamento que estaba debidamente firmado y con sellos y demás.

Radio Fides: ¿En qué momento pierde poder un albacea y hasta dónde llegan sus derechos?

Benjamín Gutiérrez: sí, es una pregunta importante, en realidad el albacea es nombrado si es en vida testamento directamente por el testador y va a tener ciertas obligaciones que determinan el código civil y el código procesal civil también. Pero adicionalmente si no hay un testamento y se hace por vía judicial el juez va a nombrar la persona que considere idónea, esa persona va a tener que hacer informes y estar de demostrando que la administración se está haciendo correctamente. Informes mensuales, tener un control total de lo que está pasando y en caso de incumplimiento se le puede pedir al juez civil que lo remueva de su cargo. El albacea va a generar un (5:58 horario) básico en ese sentido, pero en caso de que haga algo incorrecto lo pueden quitar y además tiene responsabilidades bastantes serias.

Radio Fides: ¿qué sería algo incorrecto?

Benjamín Gutiérrez: algo incorrecto es como que en lugar de administrar la herencia haga fiesta con ella, o sea que pueda tomar los bienes y en lugar de manejarlos de forma adecuada, de poderlos invertir en algún lugar o de distribuirlo inmediatamente como quería el testador o como se establece en la ley, él tome decisiones propias y personales.

Pasa mucho lamentablemente que el albacea determina que él quiere que se yo, que va a necesitar un préstamo rápido y como tiene la disposición de la herencia y la herencia no tiene que dársela a los herederos todavía, porque tiene que cumplir determinadas condiciones como le decía ahora que tiene que graduarse o que alguna cosa.

Pues toman esa plata prestada entre comillas y bueno eso ya es una administración fraudulenta, estamos hablando de un delito. En ese caso cuando el albacea no cumple podemos hablarle al juez para que lo remueva en caso que solamente es por una mala administración, porque no ha cumplido con informes y demás o bien porque hay que denunciarlo penalmente y ver si hay que llevárselo preso.

Radio Fides: se me ocurre el caso del típico divorcio, entonces el esposo dice: “Bueno en caso de que yo falte, nombro un albacea para que le de la pensión a mis hijos hasta que ellos se gradúen”, entonces les va a dar les va depositando por mes esa plata. El esposo fallece y ¿cómo sabe la señora cuanto dejó?, ¿o si de verdad está sacando sólo eso?, está a vista y paciencia de…

Benjamín Gutiérrez: sí, correcto

Radio Fides: ¿sí? o sea, ¿ella puede ver la cuenta?, si de verdad, no sé. Se me ocurre que él tiene veinte millones, por poner una cifra chiquita y por mes le da quinientos mil. ¿Ella puede ir viendo como de la cuenta sólo se sacan esos quinientos por mes?

Benjamín Gutiérrez: sí, es interesante porque casualmente lo que tenga que ver con pensiones alimentarias va a tener prioridad en temas de testamentos o sea temas de sucesiones, pero también cualquier otra materia.

En caso de que la persona que está obligada a pagar la pensión, en este caso estamos hablando del padre como ejemplo, fallezca y tiene una obligación de pensión. Su patrimonio completo va a tener que responder por la pensión y por las obligaciones alimentarias que tenga con los menores de edad hasta el momento que ellos tengan la mayoría de edad.

O sea, como si fuera una pensión y que eso significa que, si ya hay una pensión judicial establecida que que sé yo, yo tenga que pagar quinientos mil dólares mensuales como acabamos de hablar y el patrimonio completo tiene un valor de veinte millones y hay otros herederos que están discutiendo, primero se va a congelar todo el activo patrimonial para ir dándole la pensión mensualmente a los niños.

Si al final de que ellos cumplieron los diez y ocho años o veinticinco, si estudian y tiene buenas notas, ya no hay nada qué pena para los herederos. O sea, lo primero siempre va a ser la protección de los menores de edad en temas alimentarios.

Radio Fides: ¿entonces no sirve eso de, se murió el papá de los chiquitos y la familia se comió toda la plata porque él no dejó testamento?

Benjamín Gutiérrez: no, es que ese es el gran tema hay un gran misterio alrededor de lo que es el testamento y lo que es las sucesiones. Pues precisamente porque es un tema que nadie quiere tocar como acaba usted de decir. Es un tema que a la gente le da miedo y el estigma que está que si firmo un testamento me voy a morir.

Radio Fides: o están deseando que me muera.

Benjamín Gutiérrez: o estas deseando que firme para.

Radio Fides: o no le voy a decir a quién para que no me maten..

Benjamín Gutiérrez: exactamente, en realidad es muy importante tener claro que pase lo que pase, la protección siempre va a estar para los herederos. Inclusive no solamente para los menores o incapaces que no tenga posibilidad de mantenerse a sí mismos y necesiten una protección alimentaria, sino incluso para aquellos herederos legítimos que fueron excluidos del testamento. Me explico por qué, yo sé que este es un tema lamentablemente muy técnico.

Radio Fides: ¡a la púchica!, ajá

Benjamín Gutiérrez: pero, por ejemplo, si a mí se me ocurre decir que yo tengo cinco hijos

Radio Fides: ujum

Benjamín Gutiérrez: y entonces resulta que solamente uno me cae bien, porque los demás no me han cuidado, yo le voy a dejar todos mis bienes solamente a uno de los hijos en testamento.

Radio Fides: ajá

Benjamín Gutiérrez: los demás hijos tienen el derecho o a impugnar el testamento o a decir yo quiero algo, porque no pueden dejarme sin ningún derecho. Eso se llama la cuarta falcidia, la cuarta falcidia es un procedimiento donde yo tengo derecho a un porcentaje determinado independientemente de que lo que haya dicho el testador. Entonces si yo le dejo todo a mi y dejo a los otros cinco herederos fuera, ellos tienen derecho a pedir un diez por ciento del total del activo, porque son herederos legítimos para que se les reparta. Eso si el noventa por ciento se hereda exactamente como yo quería.

Contáctenos y con gusto le atenderemos

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Finanzas de Adultos Mayores:

Puede escuchar la entrevista completa haciendo clic en el botón reproducir.

Para evitarnos problemas de dinero en el futuro, es importante mantener un orden y planificar con tiempo nuestras finanzas, para poder disfrutar los años como adultos mayores.

Debemos revisar si nuestra pensión se está cotizando correctamente a la CCSS, y recordar que los últimos 5 años de salario son los que establecen el monto que recibiremos como pensión.

El testamento es la mejor herramienta legal para garantizar la protección de nuestros bienes y nuestro dinero, garantizando que se ejecute la repartición de bienes (herencia) de forma efectiva.

Los temas que el Licenciado Benjamín Gutiérrez explica en la entrevista son los siguientes:

• ¿Qué debemos hacer desde ya para asegurar nuestro futuro financiero mañana?
  Ordenar nuestras finanzas y patrimonio para minimizar los riesgos, estructurando la forma en que vamos a heredar en el futuro.

• ¿Debemos cotizar en la CCSS para tener una pensión? 
  Conozca los requisitos para aplicar la pensión correctamente.

• ¿La importancia del Testamento?
  Es una herramienta fundamental para proteger a nuestros seres queridos cuando ya no estemos con ellos, porque previene conflictos, baja los costos y acelera la disposición patrimonial.

• ¿Qué hacer si no hay un Testamento establecido?

  Es un trámite muy simple, económico y recomendable que preferiblemente debe hacerse ante un notario público. Si al fallecer no hay testamento, debe aperturarse la sucesión legítima (conocida como mortual) ante el Juzgado Civil.

• ¿Sabía que las deudas pasan a los herederos?

  Descubra cómo hacer para no recibir “deudas heredadas” de parientes.

• ¿Cuánto tiempo dura la apertura de una sucesión?

  Judicialmente el proceso total puede ser muy lento, demorando incluso años.  Si existe testamento el trámite será expedito.

• ¿Por qué no es seguro crear una sociedad para sustituir un testamento?

  Esta costumbre es muy peligrosa y puede terminar perdiéndolo todo si no se asesora correctamente.

Si mantenemos desde hoy un orden financiero, y establecemos mediante un testamento la repartición de nuestros bienes, podemos asegurarnos vivir tranquilamente nuestra etapa de adultos mayores.

Si tiene alguna puedes escribirnos un mensaje y con gusto le atenderemos:

Contáctenos

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Para otorgar el testamento en Costa Rica se requiere:

1. Testigos
2. Estar en pleno goce y uso de sus facultades mentales
3. Una declaración libre de la voluntad

Tipos de Testamento en Costa Rica: Abierto y Cerrado

En Costa Rica el testamento puede ser Abierto (testamento público) o Cerrado (testamento confidencial).

1. El Testamento Abierto se otorga ante Notario Público o de forma privada: Ante Notario requiere 3 testigos si es impreso en el protocolo, ó 2 testigos si es transcrito de puño y letra del testador. Si es en forma privada.

Ante Notario se requieren 3 testigos si testamento es impreso en el protocolo, y 2 testigos si el mismo testador escribe el testamento.

Sin Notario Público puede otorgarse ante 4 testigos si el testador lo escribe, y 6 testigos si el testado no lo escribe. El inconveniente con el testamento privado es que suele ser cuestionado por lo que hay que demostrar su autenticidad.

2. El Testamento cerrado es firmado por el testado en documento simple, se guarda en sobre cerrado y sellado, se entrega a un Notario Público para que éste deje constancia en el protocolo de su existencia. Este testamento será abierto hasta el fallecimiento.

El Testamento puede ser cambiado en cualquier momento, por lo que la firma de un nuevo testamento deja sin efecto el anterior.

También leer: Proceso Sucesorio: Testamentos y Herencias (en Costa Rica)

¿Cuánto cuesta un testamento en Costa Rica (Gastos Legales)?

El precio de un testamento (gastos legales) es muy económico.

El testamento como tal tiene un costo más o menos de 120 mil a 130 mil colones. Está establecido en el arancel de honorarios de notarios.

A la hora de ejecutarlo, va en función de los bienes entonces eso sí eso es un porcentaje menor o mayor, dependiendo de la disputa y el abogado o los abogados.

Si hay una disputa, (por eso es importante el testamento), los involucrados tendrán también derecho a cobrar, así como el albacea tendrá derecho a cobrar un honorario, salvo que en el testamento establezcamos que el albacea, que es el administrador de la herencia correspondiente, no cobre honorarios.

Si hay un testamento, los costos se reducen considerablemente.

Lo único que hay que pagar de entrada al momento de inscribir el testamento, es el impuesto de traspaso, que es el 1,5% cuando es una finca, o el 2,5% cuando son vehículos, y los timbres como tales para la inscripción en el registro.

Si no son bienes inscribibles, pues no pagan más que el trámite, y lo pagan los herederos.

Su principal beneficio es que define las reglas respecto a cómo debe distribuirse el patrimonio del testador, evitando los elevados costos del proceso sucesorio (mortual), el tiempo que el proceso judicial conlleva, y los múltiples problemas personales y familiares que suelen presentarse en este tipo de procesos.

Contáctenos para más información y con gusto le atenderemos.

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